ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้คนยังคงเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติของภูตผีปีศาจ นวลจันทร์ ร่างทรงประจำหมู่บ้าน ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านและมีอำนาจเหนือชาวบ้าน ประเพณีโบราณอนุญาตให้เฉพาะบุตรสาวคนโตเท่านั้นที่จะเป็นร่างทรงคนต่อไป นวลจันทร์เลือกพลอย หลานสาวที่กำลังเบ่งบานให้ฝึกฝนการเป็นร่างทรง แต่พลอยต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้ตลอดไป พลอยมักจะปิดบังความปรารถนาที่แท้จริงของเธอไว้เสมอ เธอแบ่งปันความรู้สึกใกล้ชิดกับบัว เพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กเท่านั้น จนกระทั่งตุล หนุ่มหล่อกลับมายังหมู่บ้านจากเมือง ทั้งสามได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ นำไปสู่ความท้าทายอันน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงาของพิธีเสกจันทร์
